Результаты функционирования российского рынка отопительных приборов в 2022 году напрямую связаны с имевшими место событиями в геополитике и глобальной экономике, изменениями в международной торговле.

В частности, одним из основных событий на российском рынке отопительных приборов стал практически полный уход с него продукции из Европы, которая ранее была наиболее широко представлена в сегменте стальных панельных радиаторов.

В результате в структуре рынка увеличилась доля сегмента алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления, а образовавшуюся нишу в поставках стальных панельных радиаторов успешно смогли заместить их отечественные производители и в определенной части поставщики из Турции. Соответственно, у отечественных производителей стальных панельных радиаторов отопления значительно возрос уровень загрузки производственных мощностей.

В результате, «за трехлетку» с 2019 года объемы импорта отопительных приборов в целом упали вдвое, а доля отечественной продукции на внутреннем рынка достигла рекордного показателя в 70%.

Вместе с тем в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления отечественные заводы в основном смогли лишь сохранить текущие объемы производства, в то время как весьма значительно, на 50% возросли поставки из Китайской Народной Республики. Такой ситуации способствовал высокий курс рубля и неблагоприятная для отечественных предприятий ценовая конъюнктура на рынке металлургического сырья.

При этом внутри сегмента сохраняется устойчивый многолетний тренд по увеличению доли биметаллических радиаторов отопления при одновременном снижении доли алюминиевых радиаторов отопления.

В сегменте стальных панельных радиаторов отопления отечественные производители в результате «ухода европейцев» довели свою долю на рынке до 90%, практически максимально загрузив имеющиеся производственные мощности. При этом ценовую конкурентоспособность российской продукции сегмента при ее высоком качестве подтверждает то, что взрывного роста импорта отопительных приборов из Турции не произошло.

В сегменте конвекторов также продолжается структурный сдвиг, связанный с ростом доли более маржинальных конвекторов с медно-алюминиевым теплообменником при снижении доли стальных конвекторов. При этом если по стальным конвекторам практически весь внутренний спрос всегда обеспечивался товарами отечественного производства, то в отношении медно-алюминиевых конвекторов продолжает иметь место устойчивый тренд по росту доли продукции российского производства.

Стабильно и весьма ощутимо растет объем премиального сегмента стальных трубчатых радиаторов отопления – рост в три раза за 5 лет! При этом в прошлом году данный сегмент также серьезно пострадал от прекращения поставок из Европы. В этой связи показательно, что в прошлом году число российских предприятий, освоивших выпуск стальных трубчатых радиаторов, возросло с одного завода до трех, в результате чего доля отечественной продукции в сегменте возросла до 40%.

Важным результатом в отрасли по итогам прошлого года также стало то, что отечественным предприятиям удалось сохранить набранные темпы производства отопительных приборов, несмотря на возникшие трудности с импортом иностранных материалов и комплектующих. Более того наметился позитивный тренд по дальнейшему повышению уровня локализации производства.

В текущем, 2023 году для отрасли отечественного производства отопительных приборов можно отметить три основных рисковых фактора, которые могут сдерживать ее дальнейший рост и в целом масштабирование российского внутреннего рынка.

Во-первых, в текущих макроэкономических условиях ожидается снижение темпов рост нового строительства, как по жилому фонду, так и по зданиям промышленного и общественного назначения.

Соответствующие корректировки планов уже внесены в документы государственного долгосрочного планирования, а именно в Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Данная ситуация будет сдерживать рост спроса на отопительные приборы для монтажа на новых строительных объектах.

Во-вторых, в последние годы значительную долю спроса на внутреннем рынке обеспечивали мероприятия по замене отопительных приборов, в том числе в рамках региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов. Вместе
с тем масштабы этих программ в последнее время были значительными и их масштабы в ближайшие годы могут сокращаться, поскольку основной объем замен уже произведен. Этот фактор также может сдерживать рост спроса на продукцию отрасли.

В-третьих, с точки зрения регулирования по-прежнему сохраняется возникшая с 1 июля 2021 года парадоксальная ситуация по отсутствию государственного контроля и надзора за обращением радиаторов отопления и конвекторов. Это создает риски недобросовестной конкуренции со стороны иностранных товаров и роста рыночной ниши импортной продукции.

Вместе с тем в целом необходимо отметить, что российские производители отопительных приборов благодаря инвестиционному буму и созданию надежной технологической базы с оптимизмом смотрят в будущее, а события прошлого года даже положительно сказались на нивелировании рисков возникновения на рынке кризиса перепроизводства и затоваривания.